Udsted en faktura for betaling 1s. Sådan udsteder du en faktura til betaling: Lær at udfylde et vigtigt dokument. Oprettelse af en faktura fra et dokument

En faktura for betaling skal som udgangspunkt udskrives i det tilfælde, hvor det er nødvendigt at modtage forudbetaling i henhold til kontrakten. For at gøre dette skal du indgå en aftale med modparten om levering af varer, levering af tjenesteydelser eller udførelse af arbejde (i det følgende benævnt varer), der specificerer betingelserne for forudbetaling. At forme og printe det er ikke så svært. Lad os se på driften af ​​at generere og udskrive ved hjælp af programmet "1C: Regnskab 8 version 3".

Hvordan udsteder man en faktura i 1C til betaling?

For at udstede en faktura til betaling i 1c-programmet skal du gå ind i sektionen "Salg" og vælge positionen "Faktura for betaling til kunder" i blokken "Salg".

Vi går til journalen for registrering af fakturaer til betaling. I denne kladde kan du oprette en faktura til betaling:

• Ny;
• Baseret på et allerede oprettet dokument.

En ny faktura oprettes primært til forudbetaling, og hvis du vælger "Opret baseret på", oprettes den primært for afsendte varer.

Nummeret indtastes automatisk og tildeles unikhed.

Datoen er aktuel, men den kan ændres.

Feltet "Betal efter" er den dato, hvor betalingen skal ske for det genererede dokument.

Statusfeltet viser oplysninger om kontostatus:

• Ikke betalt;
• Betalt;
• Delvist betalt;
• Aflyst.

I formularen, der åbnes, skal du udfylde følgende felter:

• Organisation;
• Modpart:
• Aftale.

Vælg først "Organisation". Herefter finder vi den nødvendige "Modpart" fra "Modparter" biblioteket. Hvis denne køber ikke er i mappen, skal du oprette den ved at klikke på knappen med "+" tegnet.

Der vises et kort på skærmen, hvor du skal udfylde følgende felter for modparten:

• Navn;
• Fulde navn;
• Medlem af gruppen;
• Registreringsland;
• OGRN;
• Bank;
• Bankkontonummer;
• Adresse og telefonnummer;
• Yderligere Information.

For automatisk at udfylde oplysningerne for modparten, skal du angive modpartens navn eller TIN i feltet, hvor der står "Start her." Herefter vises en meddelelse om, at du skal kontakte online brugersupport.

Husk, at hvis du skrev "Navn" på modparten, men ikke yderligere angav sådanne detaljer som "Region", "By, Gade", så vil hele listen over organisationer, der er registreret i Rusland med det navn, vises på skærmen.

Efter at have udfyldt felterne "Modpart" og "Organisation", bliver feltet "Aftale" aktivt.

Når du udfylder feltet "Aftale", kommer en liste over aftaler med attributten "Med køber" frem på skærmen.

I rabatfeltet er der mulighed for at udfylde:

• Ikke med;
• Til individuelle stillinger;
• For dokumentet som helhed.

Når du vælger den anden og tredje rabatvare, tilføjes kolonner for den angivne rabat til tabelafsnittet.

• moms i beløbet;
• moms oveni.

I tabeldelen af ​​dokumentet skal du udfylde to bogmærker:

• Varer og tjenesteydelser;
• Returemballage.

Efter kontrol af alle detaljer og rigtigheden af ​​de udfyldte data, skal dokumentet registreres og bogføres. Herefter kan du printe fakturaen til betaling ved at trykke på knappen "Udskriv". Der vises en udskrevet formular på skærmen, som udskrives på printeren.

Du kan oprette en faktura til betaling baseret på, og en liste over varer vises:

• Levering af produktionsydelser;
• Betaling med betalingskort;
• Kvittering til den løbende konto;
• Kontant kvittering;
• Ethvert elektronisk dokument;
• Gennemførelse (skøde, faktura).

Fakturaen for betaling er ikke svær at udfylde, men du skal huske, at efter at have udfyldt felterne i dokumentet, er det bedre at dobbelttjekke alle de indtastede data, så der ikke er fejl.

At lære at udføre batchudstedelse af handlinger og fakturaer (1C: Regnskab 8.3, udgave 3.0)

Trojka (1C: Regnskab 8.3, udgave 3.0) har en helt vidunderlig mulighed for batch bogføring af bilag.

Denne mulighed er velegnet til de virksomheder, der leverer de samme tjenester (eller grupper af tjenester) til de samme entreprenører måned efter måned.

Nå, lad os for eksempel forestille os, at vi er en internetudbyder.

Vi har 200 kunder:

• 150 af dem betaler hver måned til økonomitaksten på 1000 rubler
• 50 betaler 3.500 rubler til Business-taksten.

I slutningen af ​​hver måned vi genererer 200 sæt dokumenter(handling af levering af tjenester til kommunikation og fakturering).

I denne lektion vil jeg fortælle dig, hvordan du forenkler denne proces til det umulige punkt i 1C.

Lad mig minde dig om, at dette er en lektion, og du kan roligt gentage mine trin i din database (helst en kopi eller en træning), det vigtigste er, at versionen af ​​databasen er 1C: Accounting 8.3, udgave 3.0.

Så lad os begynde

Gå til sektionen "Hoved", "Funktionalitet":

Gå til fanen "Handel" og marker (hvis den ikke allerede er der) afkrydsningsfeltet "Batchudstedelse af handlinger og fakturaer":

Indtastning af klienter i biblioteket

Gå til sektionen "Kataloger", "Modparter":

Vi opretter to undergrupper i "Købere"-gruppen: "Business" Tarif og "Economy" Tarif:

Vi har 50 kunder på "Business"-taksten til uddannelsesformål, vi vil inkludere de to første.

Vi tilføjer den første modpart til "Business"-taksten, her er hans kort:

Vi går til kundeaftalerne og opretter en ny aftale der:

Udfyld kontrakten pristype"Engros", gyldighed indtil årets udgang og betalingsform.

Du skal selv oprette beregningstypen og navngive den f.eks. Kommunikation "Forretning". Denne type påvirker ikke noget, men hjælper os blot med at adskille kunder på erhvervstariffen fra kunder på økonomitaksten.

På samme måde skal du oprette en anden klient i tarifgruppen "Forretning":

Sørg for at angive den samme type priser og den samme type beregninger i hans kontrakt.

Det viser sig, at alle modparter i Tarifgruppen "Business" vil have en aftale med samme type priser og samme type betaling. Hvorfor det er nødvendigt - finder du ud af nedenfor.

Og så fylder vi så mange kunder på erhvervstaksten, som vi har brug for...

Lad os gå videre til tarifgruppen "Økonomi".

Vi opretter den første kunde og hans kontrakt:

Her er kontraktkortet:

Bemærk venligst, at typen af ​​afviklinger for denne gruppe af modparter vil være forskellig (men den samme for dem alle), for eksempel, lad os kalde det Kommunikation "Økonomi".

På samme måde vil vi oprette en anden køber på økonomitaksten:

Og på samme måde vil vi fylde så mange kunder, som vi har brug for...

Vi tilføjer tjenester til biblioteket

Gå til sektionen "Kataloger", "Nomenklatur":

I gruppen "Tjenester" opretter vi to tjenester, Internet Business og Internet Economy:

Vi fastsætter priser for tjenester

Gå til sektionen "Lager", "Indstilling af varepriser":

Vi opretter et nyt dokument "Indstilling af varepriser" fra starten af ​​året. Pristype "Engroshandel", i tabelafsnittet tilføjer vi vores tjenester og priser:

Vi udfører dokumentet.

Vi udsteder handlinger og fakturaer

Den forberedende del er færdig. Nu kan vi udstede handlinger og fakturaer til alle vores kunder i batch (gruppe) tilstand hver måned (eller oftere).

Det er meget nemt at gøre.

Gå til sektionen "Salg", "Services":

Hvis du ikke har denne vare, så har du ikke aktiveret afkrydsningsfeltet "Batchudstedelse af handlinger og fakturaer" i funktionaliteten (vi gjorde dette i det allerførste trin i denne lektion).

Først vil vi indsende hele pakken af ​​dokumenter for alle modparter i økonomitaksten.

For at gøre dette skal du angive typen af ​​beregning Kommunikation "Økonomi", produktet (tjenesten) Internetøkonomi, og derefter i tabeldelen klik på knappen "Udfyld" -> "Efter betalingstype":

1C vil i dette tilfælde analysere aftalerne mellem alle modparter, hvor den specificerede type afvikling er udfyldt, og indsætte disse modparter sammen med disse aftaler i tabelafsnittet:

Prisen i tabeldelen blev erstattet på grund af det faktum, at vi angav den i dokumentet "Indstilling af varepriser" for tjenesten "Internetøkonomi".

Hvis du også skal udstede fakturaer, skal du gå til fanen "Fakturaer" og klikke på knappen "Marker alle":

Vi bogfører dokumentet og ser, at alle de transaktioner, der normalt genereres af et skøde og en faktura, er blevet genereret, kun for alle modparter på én gang:

Fra samme dokument kan vi udskrive handlinger, fakturaer eller dokumenter for alle modparter på én gang.

På trods af at det ikke er obligatorisk at udstede fakturaer for betaling af varer eller tjenesteydelser til køberen, er det i praksis ret almindeligt. Fakturaer angiver leverandørens detaljer samt en liste over varer og tjenesteydelser, for hvilke der skal betales forud.

Det er meget bekvemt at betale regninger. Vi modtager alle månedlige kvitteringer for husleje, el, gas, vand. I det væsentlige er de også analoger til konti.

Fakturaen for betaling er naturligvis ikke det primære dokument, men det er med den, at afspejlingen af ​​salg af varer og tjenester samt afregninger med kunder begynder. Vi vil fortælle dig, hvordan du udsteder en faktura til betaling i 1C 8.3 og udskriver den i denne artikel.

Du kan finde fakturaer for betaling i afsnittet "Salg".

Opret et nyt dokument og udfyld dets overskrift. I feltet "Betalt af" angiver vi den 31. august 2017. Betaler køber ikke inden for den angivne tid, bliver fakturaen ugyldig. Der kan være mange årsager, for eksempel prisændringer.

Vores fakturastatus vil i første omgang være "Ubetalt". Når vi modtager en handling fra køberen, ændres status.

Vi vil vælge som modpart og angive, at vi arbejder med ham i henhold til en aftale med køberen "". Du behøver ikke at angive kontrakten i dette tilfælde, til højre for dette felt skal du klikke på knappen "Ny". I dette tilfælde vil programmet oprette en ny aftale med køber baseret på den oprettede faktura.

Glem ikke at angive den bankkonto, som betalingen skal modtages til. Hvis du giver nogle rabatter til køberen, skal du vælge den relevante vare fra rullelisten med samme navn og angive dens størrelse.

I tabelafsnittet på fanen "Produkter og tjenester" vil vi angive, at vi sælger 20 enheder af "Asorterede" slik, 30 "Egern" og 25 "kirsebær". Vi vil helt sikkert kontrollere rigtigheden af ​​de automatisk indtastede priser. De kan redigeres manuelt.

Leverer du varer i returbeholdere, for eksempel øl i fustager, kan oplysninger om det også angives på den tilhørende fane.

Hvis denne betalingsfaktura er periodisk, har du f.eks. en kontrakt med køber om månedlig levering, skal du klikke på hyperlinket "Gentag" øverst i dokumentet. I vinduet, der åbnes, skal du angive, hvor ofte denne optælling skal gentages. En påmindelse om dette vil blive vist i listen over dokumenter.

Udskrivning af fakturaer til betaling

Fakturaer for betaling i 1C udstedes til køber i papirform eller elektronisk form. I det første tilfælde er alt ret simpelt. Udskriv mono-fakturaen fra menupunktet "Udskriv" med samme navn i dokumenthovedet.

Når du har printet det ud, er det underskrevet og stemplet.

Sådan indsætter du stempel og underskrift på en faktura

Når du udsteder en faktura til en køber fra 1C 8.3 elektronisk, for eksempel via e-mail, er det meget mere praktisk at modtage fra programmet en trykt formular med frimærker og faxsignaturer, der allerede er installeret på den. Dette vil spare dig for at udskrive dokumentet, underskrive det og scanne det senere.

Gå til biblioteket over organisationer og åbn kortet på den, som du skal installere et segl og signaturer for. I afsnittet "Logo og udskrivning" skal du vælge filer fra din computer med tidligere forberedte faxbilleder (kan scannes). Bemærk venligst, at billedernes baggrund skal være enten hvid eller gennemsigtig.

Lad os nu vende tilbage til den tidligere oprettede faktura til betaling og denne gang fra printmenuen, vælg punktet "Faktura til betaling (med stempel og underskrifter)". Alle de billeder, der blev uploadet til organisationens kort, blev vist i trykt form.

Når du nu klikker på gem-knappen, kan vi modtage denne faktura i en ekstern fil, for eksempel pdf, og sende den til køber.

Se også videovejledning til udstedelse af faktura og udarbejdelse af aftale i 1C 8.3:

Leverandør? Hvordan udsteder man en faktura i 1C?

En faktura for betaling til en leverandør er en af ​​de enkleste operationer i 1C. Dette dokument udstedes i tilfælde, hvor det er nødvendigt at registrere en foreløbig aftale om køb af en bestemt vare eller ydelse fra en modpart.

Lad os oprette en sådan konto i den allerede velkendte 1C Accounting-konfiguration for Ukraine. Åbn først kontokladden. Den er placeret på fanen "Køb" i funktionspanelet eller i hovedmenupunktet af samme navn. Kladden hedder "Faktura for betaling af leverandør".

Vi tilføjer et nyt dokument ved at trykke på knappen Ins på tastaturet eller “+Tilføj” i kontokladdemenuen. I det oprettede dokument skal du udfylde overskriften. Vi angiver den organisation, som fakturaen er udstedt til; den modpart, der udsteder den og aftalen med modparten om levering af varer eller levering af tjenesteydelser mv. For at vælge en modpart eller aftale skal du klikke på knappen med "..."-ikonet. Hvis den ønskede modpart ikke tidligere er indtastet, eller der ikke er en nødvendig aftale for den indtastede modpart, kan du oprette et nyt element i den påkrævede kladde uden at forlade kontoredigering.

Dernæst udfylder vi nomenklaturen, der vil blive købt af vores organisation. For at gøre dette skal du klikke på knappen med det grønne "+"-tegnikon i fanemenuen "Produkter". Der dannes en ny række i tabelfeltet, hvor du ved at klikke på knappen “…” kan vælge det ønskede produkt.

Vi angiver mængde og pris.

For at gøre det nemmere at udfylde tabelfeltet, kan du bruge knappen "Vælg". I dette tilfælde åbnes et panel til højre, hvor du kan tilføje vareposter uden at lukke fakturaformularen.

Efter at have udfyldt den tabelformede del af dokumentet, skriver vi det ned og posterer det. Du kan udskrive en faktura ved at klikke på knappen "Faktura til betaling" eller "Udskriv" i nederste panel.

De resterende bogmærker i dokumentet udfyldes i tilfælde, hvor de tilsvarende kategorier af materielle aktiver eller tjenester leveres. De der. tjenester, returemballage eller immaterielle aktiver.

Faktisk fuldender dette dannelsen af ​​dokumentet "Faktura for betaling", ifølge hvilket varer købes.

Hvis du har problemer, hjælper vi helt sikkert.

Du kan diskutere operationen og stille spørgsmål til den på.

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller der stadig er uløste problemer, kan du diskutere dem på

Send denne artikel til min e-mail

I regnskabet er en faktura for betaling i 1C et dokument, som en organisation præsenterer for køberen for leverede varer eller leverede tjenester for at informere om behovet for at deponere midler.

1C giver to muligheder for at arbejde med fakturaer til betaling i 1C:

Som et dokument, der er gemt i databasen og en tilsvarende udskrevet formular. Det er designet til at kontrollere gensidige afregninger med kunder i systemet og vise relevant information på papir.

En udskrevet formular af fakturaen til betaling, som er genereret fra en kundeordre eller salgsdokument og er nødvendig for at sende til køber. Du kan udskrive den til enhver tid, og du kan også gemme formularen, der vises på skærmen, på din pc i ethvert format.

Hvilken af ​​de ovenstående muligheder, der vil blive anvendt, afhænger af værdien af ​​de konstante Brug fakturaer til betaling til kunder og er indstillet i afsnittet Stamdata og administration → Salg → Engrossalg → Faktura til betaling.

Dokument Faktura for betaling 1C 8.3

Oprettelse af en konto i 1s 8.3 er muligt ved at indtaste en ny fra handelsdokumentregisteret, samt ved at indtaste på grundlag af visse betingelser

I henhold til kundens ordre, hvis:

Heri vælges en aftale med rækkefølgen af ​​interaktion Ved ordrer;

Det kræver ikke en aftale, men aftalen specificerer betalingsproceduren for ordrer.

En faktura for betaling i 1C oprettes baseret på Salg af varer og tjenesteydelser, hvis:

Der anvendes en aftale, der definerer proceduren for fakturaer;

En aftale er ikke nødvendig, men aftalen specificerer reglerne for betaling af fakturaer.

En konto i 1C 8.3 kan oprettes på baggrund af et hvilket som helst af ovenstående dokumenter, forudsat at reglerne for gensidige afregninger med klienten er i henhold til kontrakter.

Når du opretter en faktura til betaling 1C 8.3 i henhold til dataene for et af de angivne objekter, er arbejdsstedet "Oprettelse af fakturaer til betaling" beregnet til at åbnes i listen ved hjælp af kommandoen Opret baseret på.

Der er to arbejdsfaner her: Stadier og betalinger og Fakturaer til betaling. Hver har sine egne detaljer og udfører visse funktioner.

Den første viser alle planlagte betalinger forudsat i henhold til betalingsplanen.

Lad os forklare, hvilken slags tidsplan vi taler om. I en aftale med en klient, det være sig individuel eller standard, kan du oprette en betalingsplan, i overensstemmelse med hvilken det er nødvendigt at registrere modtagelsen af ​​midler i informationssystemet.

For betalingsplanen skal du angive navnet og udfylde listen over faser. For hvert trin i betalingsplanen, betalingsmuligheden (forskud, forudbetaling eller kredit), betaling (ikke-kontant eller kontant), procentdel af det samlede beløb (summen af ​​alle linjer skal være lig med 100%), udsættelse (skift i dage fra salgsdatoen) er fastsat.

Lad os give et eksempel. Betingelserne for interaktion er etableret for kunden: For at sende produkter i henhold til ansøgningen skal køberen foretage et forskud på 50% af beløbet for denne ansøgning, resten skal betales inden for 5 dage efter forsendelsen. Alle betalinger sker via kasseapparatet.

At udfylde data ser sådan ud:

Detaljering: Efter ordre;

Betalingsform: Kontant;

Betalingsmuligheder: forudbetaling (før forsendelse) 50% og kredit (efter forsendelse) 5 dage 50%

I henhold til den tidsplan, der er fastsat i aftalen, beregnes betalingsstadier automatisk i selve dokumentet (kundeordre eller salg af varer og tjenester). Hvis det er nødvendigt, kan de justeres manuelt ved hjælp af linket i feltet Betaling og overføres til dokumentet uden at ændre dataene i biblioteket.

Flagene i bogmærkets første kolonne sættes automatisk for de linjer, som du skal udstede en faktura til betaling for. Hvis betaling for linjen allerede er foretaget (betalingsdokumenter er indtastet i databasen), bliver linjen inaktiv, og det allerede modtagne beløb vises i kolonnen "Betalt". En faktura oprettes ved at trykke på knappen af ​​samme navn. I dette tilfælde oprettes en ny bogført faktura, hvori oplysningerne udfyldes i overensstemmelse med dataene i basisdokumentet og det beløb, der skal betales. Det vises i listen over fakturaer på næste fane "Fakturaer til betaling" i Udstedt tilstand.

Den nye 1C-konto indeholder følgende oplysninger:

I overskriften: på grundlag af, hvad det blev udstedt, hvornår, til hvem og fra hvem;

Betalingstrin viser betalingsform, bankkonto og/eller kasseapparat og betalingsplan;

I Yderligere angives leder, tilsynsførende og regnskabschef, formålet med betalingen udfyldes og om nødvendigt indtastes yderligere tekst til udskrivning på en udskrevet blanket;

I kommentaren kan du indtaste anden fritekst for brugerens bekvemmelighed.

Alle oprettede fakturaer til betaling for 1C 8.3 er tilgængelige i listen over fakturaer i afsnittet "Salg". Du kan se alle udstedte fakturaer for et udligningsobjekt ved hjælp af rapporten "Relaterede dokumenter", og åbne dem direkte fra rapporten ved at klikke på de tilsvarende linjer i rapporten.

Du kan til enhver tid vise en udskrevet formular for en bogført konto i 1C ved at bruge "Udskriv"-kommandoen. Det er også muligt at vise en gruppe med flere udvalgte konti.

Trykt formular Faktura for betaling 1C 8.3

Generering af kun den udskrevne formular Faktura på 1C 8.3 uden at gemme den i databasen, er tilgængelig fra følgende systemobjekter:

Fra en salgsordre, underlagt følgende betingelser:

Den bruger en kontrakt med detaljerede beregninger for ordrer;

En aftale er ikke nødvendig, men aftalen indeholder mulighed for betalinger Ved ordre.

Fra salg af varer og tjenesteydelser i tilfælde af, at:

Der anvendes en aftale, hvor gensidige afregninger foretages ved brug af fakturaer;

En aftale er ikke nødvendig, men aftalen specificerer detaljer for fakturaer.

En konto i 1s 8.3 kan genereres i henhold til dataene i et af de ovennævnte dokumenter, hvis de anvender proceduren for afregninger i henhold til kontrakter.

Også for 1C konti er muligheden for at vise en faktura fra en fax implementeret. For at gøre dette skal en faxprint tilføjes til organisationens kort i printindstillingerne (tilføjelsesmetoden er tilgængelig på linket "Hvordan opretter man en fax?"). Udskrivning af en sådan faktura til betaling i 1C udføres ved hjælp af kommandoen Udskriv ved at vælge det relevante menupunkt.